ST東航與*ST上航今日雙雙公布了重組方案并復(fù)牌。兩家公司披露，東航將以1:1.3的比例向上航股東發(fā)行東航的新股，吸收合并上航。
與此同時，東航還將在A股和H股分別進(jìn)行非公開發(fā)行，計劃募資70億元以降低資產(chǎn)負(fù)債率。兩家公司均于7月10日召開董事會審議通過上述議案，這樁近年來國內(nèi)最大規(guī)模的航空業(yè)并購案由此進(jìn)入實質(zhì)性階段。合并后，以機(jī)隊規(guī)模計算，新東航將成為國內(nèi)第二大航空公司。
根據(jù)兩家公司的公告，東方航空擬通過換股方式吸收合并上海航空。交易對價以雙方的A股股票在定價基準(zhǔn)日的二級市場價格為基礎(chǔ)協(xié)商確定。東方航空的換股價格為5.28元/股，上海航空的換股價格為5.50元/股，上述價格分別是定價基準(zhǔn)日前20個交易日兩家公司A股股票的交易均價。雙方同意，作為對參與換股的上海航空股東的風(fēng)險補(bǔ)償，在實施換股時將給予上海航空約25%的風(fēng)險溢價，由此確定上海航空與東方航空的換股比例為1:1.3，即每1股上海航空股份可換取1.3股東方航空的股份。
東航發(fā)言人劉江波表示，東航上航聯(lián)合重組完成后，原上海航空的資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)和人員將全部進(jìn)入東方航空的全資子公司——上海航空有限責(zé)任公司。上海航空的品牌將會被保留，以保持業(yè)務(wù)的延續(xù)經(jīng)營。
東航股東可行使東航異議股東收購請求權(quán)。在東航異議股東收購請求權(quán)實施日，獲得由異議股東收購請求權(quán)提供方支付現(xiàn)金對價，具體價格為A股人民幣5.28元/股，H股港幣1.56元/股。東方航空有權(quán)安排任何第三方收購東航異議股東要求售出的東方航空的股份。上航股東則可行使現(xiàn)金選擇權(quán)，每一股上航股票獲得5.5元的現(xiàn)金對價。
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